行业爆发在即 多家上市公司抢滩Mini LED产业链

2020-06-19 07:32:03 来源:上海证券报 作者:乔翔 第一创业上大赚46%分享

  诸多迹象显示,发力Mini LED几乎成为LED产业链企业的共识。包括产业链上游的芯片企业三安光电(行情600703,诊股)、华灿光电(行情300323,诊股),中游封装厂瑞丰光电(行情300241,诊股)、国星光电(行情002449,诊股)、聚飞光电(行情300303,诊股),下游面板、应用公司京东方A(行情000725,诊股)、TCL科技(行情000100,诊股)、利亚德(行情300296,诊股)等均已在Mini LED领域“布下重兵”。

  最新的案例是在6月18日,国内LED封装核心厂商鸿利智汇(行情300219,诊股)公告称,公司与广州市花都区人民政府签署合作协议,将在花都区投资建设鸿利光电LED新型背光显示项目,主要投资内容包括Mini LED背光与显示等。

  有行业分析人士表示,作为继OLED后的下一代显示技术,Mini LED已成为业内突围的新方向,而随着显示行业的重新洗牌,也将衍生出新的产业链投资机会。

  Mini LED即将进入爆发期

  过去两年,在行业整体需求增速放缓、新增产能快速释放等因素叠加下,多家LED产业链公司的业绩表现不佳。如今,在彼时还处发展前期的Mini LED,成为各大面板厂以及LED厂能够在今年取得破局的关键因素。

  比如,华灿光电就在2019年年报中表示,四季度Mini LED市场的需求增长,开始放量;在今年一季报中,华灿光电进一步表示,RGB Mini LED 芯片已有较大批量出货,且背光Mini LED产品已经完成开发,实现小批量出货,“随着Mini背光市场日渐成熟,有望迎来大批量出货”。

  市场普遍认为,在LED显示行业,随着小微间距产品应用的日益精密化和广泛化,Mini LED作为小间距显示屏技术的升级,已成为目前最新一代的显示技术。而据高工LED 预测,国内Mini LED 应用市场规模2020 年将达到22 亿元,预计将在此后两三年内快速形成规模。按照目前的技术发展趋势,Mini 背光将领先发展。

  资料显示,Mini LED承接了小间距LED高效率、高可靠性、高亮度等特性,具备“薄膜化、微小化、阵列化”的优势。同时,其技术难度低于Micro LED,更容易量产。此外,与OLED相比,Mini LED在良率、成本、节能效果和显示性能等方面也具备优势。

  在成本端,根据集邦咨询LED研究中心的调查,目前Mini LED背光显示器的生产成本仍高于传统的LCD与OLED 屏幕,但随着技术成熟及制程良率提升,预估Mini LED背光显示器成本将以每年15%至20%的幅度下降,到2022年将有机会低于OLED显示器。

  在应用端,Mini LED的应用领域可以分为直显和背光两大场景,由于现阶段Mini LED直显还存在成本较高的问题,Mini LED背光产品是目前技术及应用最成熟的方向,主要应用于指控大厅、高端商业及会议中心等。

  但也有行业人士认为,传统的LCD显示正通过Mini LED背光显示、柔性显示等技术创新提升其综合性能。基于OLED、LCD和Mini LED均运用TFT技术,未来可能视不同应用场景长期共存。

  产业链企业纷纷布局

  越来越多Mini LED背光封装厂商直接与面板厂商合作研发,国内Mini LED产业链逐渐成形。

  18日,国内LED 封装厂商鸿利智汇披露,将在广州市花都区投建鸿利光电LED新型背光显示项目,主要投资内容就包含Mini LED背光与显示项目。该项目投资分两期,第一期投资金额约为1.5亿元,预计于2021年底完成。第一期完全达产后年产值约6亿元。公司表示,在完成第一期投资后,继续在花都投资第二期工程。

  此外,获实控人支持的瑞丰光电发布定增预案,计划将约7亿元募投资金加码Mini/Micro LED等项目。根据披露,公司实控人龚伟斌的认购金额不低于5000万元且不超过2亿元。瑞丰光电早在2018年底就建成了国内第一条Mini LED自动化生产线,成为国内首批实现Mini LED 产品批量生产的企业之一。

  下游厂商利亚德也在最近一次机构调研中表示,对Mini/Micro 技术的研发已有3年之久,并于去年上半年应用于实际产品。公司认为,上游芯片是必要基础,因此在上游方面与晶元光电合资成立利晶微(各占一半股权),目的是保证在上游的技术和成本有一致性。

  据利亚德透露,目前利晶微正按规划运行,从公司注册到厂房装饰装修、机器设备采购、研发设备采购均按计划进行。预计今年7月底设备陆续到位、调试完成,8月进入试产阶段,10月正式投产,2021年批量生产,届时产值将大幅提升,之后公司也将进一步做Mini/Micro研发。

  诸如三安光电、华灿光电等上游企业则计划通过定增深度布局Mini LED技术。去年11月,三安光电披露70亿元定增预案(已获证监会核准批复),募资将投向半导体研发与产业化项目(一期)。以拟投入资金较高的氮化镓业务板块为例,该项目建成后将年产氮化镓芯片769.20万片,其中第五代显示芯片(Mini 背光/Micro LED)161.60万片/年。

  今年6月以来,三安光电动作不断,先后披露其全资子公司与TCL华星成立联合实验室(开发Micro-LED相应技术),以及拟耗资160亿元在长沙成立子公司投建第三代半导体产业园项目。

  今年4月,华灿光电发布定增预案,拟募资15亿元投向“Mini/Micro LED的研发与制造项目”等。公司在回复定增反馈意见时表示,目前已较大批量出货RGB Mini LED芯片、小批量出货背光Mini LED产品,该项目的实施能够进一步丰富公司Mini LED产品线、实现Micro LED的规模化量产。

关键词阅读:MiniLED

责任编辑:李欣 RF12607
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